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中国VC第一人IDG资本熊晓鸽如何选项目

来源:互联网 作者:未知 2016-06-13 【评论一下】 【创业论坛交流

导读:业界对熊晓鸽的争议颇多,有人认为他是昔日大佬,今日已被边缘化,有人笃信熊晓鸽才是引领VC风潮的可靠之人。无论争议如何,他还是中国VC第一人,20年的投资经历,他沉淀了怎么样的投资智慧?  

熊晓鸽,出生于湖南湘潭市,就读于湖南大学、波士顿大学、塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院。创办了IDG,率先将西方的风险投资模式引入中国,被称为“中国VC第一人”。IDG全球常务副总裁兼亚洲区总裁。IDG资本创始合伙人。  

所在机构:IDG  

从事创投的年限:20年  

从事创投行业以来的投资总额:25亿美元  

代表项目:百度、暴风科技、搜房网、Prada代工厂、携程、如家、汉庭、搜狐、易趣、慧聪、当当、腾讯QQ、3721、8848。  

投资智慧:对于投资者来说,市场冷的时候恰好是投资最好的时机。  

1.投资一个项目,除了看总体的大环境和方向外,最重要的就是人才,而不是技术。  

2.我一向以为,要投资一个行业,一定要亲自试水,否则永远只能在浅滩徘徊,无法享受大海弄潮的终极挑战和快乐。而对一个行业的深入了解,也往往会成就日后投资的神来之笔。一个优秀的投资人,在追求可观的资金回报之外,不能放弃的,还有梦想和激情。  

3.如只想挣钱,风险投资宁愿投资电影公司,也不会投资单部电影。原因很简单,一锤子买卖,风险太大。而我认为,对一个成长潜力无限的产业和市场而言,一定要敢于“走险”。  

4.中国现在有一个让全世界嫉妒的事情,就是很有钱,民间也有很多钱,国家也有很多钱,这个钱怎样高效率的使用起来。举个例子,上次金融危机的时候,如果我们有一个基金可以在国外投,其实最好的办法不是抄国外公司的底,而是就买腾讯、买百度的股票,收益一定会很好。现在的问题是,我们的聪明人不少,但是很多制度把自己的手脚给束缚住了。  

5.任何一个投资公司想要的是,创造一个很成功的公司。帮助这个公司上市,帮助其取得更多的资金来发展,然后我们退出。退出以后,这个公司还要能够持续地发展,不仅仅是给社会创造更多的财富,也创造更多的就业机会,这样才谈得上成功。  

6.我的工作就是做投资,只琢磨3件事:一是市场,二是产品,三是管理团队。实际上,最根本的就是琢磨人。琢磨一个项目进入的时机,还要观察项目的团队对资本的复杂态度。  

7.对于投资者来说,市场冷的时候恰好是投资最好的时机。  

8.我一向认为中国的市场可能是历史上最难能可贵的市场。这里不仅仅是创业者的天堂,也是投资者的天堂。因为有太多的机会,而且国内的证券市场,包括国外的证券市场,都非常看好中国公司。  

不管是互联网,还是传统行业,国外资本投资市场对中国的企业都非常看好。我们IDG今天之所以有一份亮丽的成绩单,很重要一点还是取决于整个中国势不可挡的发展趋势。总体来说,对一些大的技术方向,像互联网,我们未来还会继续关注。移动互联网,数字媒体,这些也都会是未来我们要关注的方向。  

9.信心爆棚,这是目前我最大的担心。因为钱多了,你会觉得什么都不怕,这是最容易犯错误的时候。如果要我和同行说点什么,我觉得市场冷的时候,你永远不要丧失激情以及对市场的信心,因为这个时候可能是最好投资的机会。市场冷的时候,你的心必须热;而市场热的时候,你必须要冷静地看待机会。这是一个辩证的道理。美国有一句话说得非常好:态度决定一切。我觉得作为一个好的VC或者PE的投资管理人,要永远在不断变化的市场中保持一份很正常的、很健康的、很理性的心态。  

创业信念:.创业应该是市场为导向的行为,而不是以技术为导向。  

1.创业应该是市场为导向的行为,而不是以技术为导向。再先进的技术,如果市场不认可,都是白费。现在很多创业者,尤其是高科技创业者,往往会进入一个误区,认为技术为王,先进的技术是在市场制胜的法宝,但其实不然。  

2.优秀人才,必须具有敏锐的市场嗅觉,果敢的判断执行力和与人合作的亲和力。优秀的创业团队能够带领企业充分开发和挖掘市场,并随市场波动而反应,最终获取市场的成功。  

3.我看到现在有的创业者陷入了迷局,认为自己拿到钱、融资了就是成功,而不再把注意力放到“用户”上了,这就是没有弄清楚生意的本质问题。  

4.我觉得在中国最激动人心的一点就是,你能够摸索出中国市场上的需求,同时把国内、国外学到的东西,找到很能干的人让它变为现实,实现梦想,我觉得这是中国市场上最激动人心的地方。  

5.中国有句俗话,驴多乱叫、马多乱跳、人多乱套。我过去一直说,中国金融服务跟美国相比,美国人才太多了,人多成灾。而且他们很聪明,大家都在那里竞争,就都去创新,创新过度就泛滥成灾了。而我们中国这样的人才又太少。  

我们公司内部有一个统计,美国高级的金融界管理的人才,能够做投资的有120多万,而中国拼拼凑凑勉强可以够得上同样水平的不到7万,能够作VC/PE基金管理的人才更是凤毛麟角。  

可是中国需要管理的现金却比美国不知道多多少倍,怎么来管理这些钱,就成为一个巨大的问题。所以我在很多场合都提到过,希望海外从事金融业的华人回国工作,因为在全球金融危机的大环境下,中国才是金融服务的天堂。

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